武林正宗日月会总舵主洪钟被与强敌勾结的镇西府大将军吕强所杀，各路英雄同赴龙灵寺，迎接新舵主沈秉义密谋抗敌大计期间，女侠葛黛云及维族女丝丝，蒙蒙，同时倾慕沈。惟沈以国事为重，无心谈儿女私情。